Come si migra da un SaaS senza perdere lo storico?
Lo storico si importa prima del passaggio e il vecchio sistema resta attivo finché il nuovo non è verificato. Anagrafiche, attività, note e allegati si esportano dal SaaS, si caricano nel nuovo sistema e si confrontano prima di disdire.
1. Mappatura nell'audit
Prima di qualsiasi impegno verifichiamo cosa si può esportare dal tuo SaaS e cosa no, tramite export nativi o API. Se un dato non è esportabile lo sai subito. Da confermare: campi non esportabili per le piattaforme più richieste
2. Importazione e verifica
Importiamo lo storico nel nuovo sistema e confrontiamo volumi e un campione di record. Il referente del cliente approva prima di procedere. Da confermare: checklist di verifica
3. Convivenza
Vecchio e nuovo sistema lavorano insieme per un periodo concordato. Finché il SaaS è attivo resta la fonte di riferimento, quindi si può sempre tornare indietro. Da confermare: sincronizzazione mono o bidirezionale e durata
4. Disdetta
Il SaaS si disdice per ultimo, allineando la data con le scadenze contrattuali per evitare penali.
Domande collegate
Se oggi ho tutto su un SaaS, perdo lo storico?
No: lo storico viene importato prima del passaggio. Anagrafiche, trattative, attività, note e allegati si esportano dal SaaS e si caricano nel nuovo sistema, poi si verifica la corrispondenza dei dati prima di spegnere il vecchio. Da confermare: campi non esportabili per piattaforma, es. log email o automazioni
Cosa succede se il fornitore SaaS limita l'export?
Lo verifichiamo già durante l'audit, quando mappiamo i dati esportabili e quelli no. Se un dato non è esportabile lo sai prima di impegnarti. Da confermare: alternative: API, export assistito
Come si controlla che i dati migrati siano corretti?
Si confrontano i volumi e un campione di record tra vecchio e nuovo sistema, e il referente del cliente approva prima dello spegnimento del vecchio. Da confermare: checklist di verifica
Posso tenere attivi vecchio e nuovo sistema insieme?
Sì. Vecchio e nuovo convivono fino al passaggio: il SaaS si disdice solo quando il team ha verificato che tutto funziona. Da confermare: sincronizzazione mono o bidirezionale e durata
Posso tornare indietro se qualcosa non va?
Finché il SaaS è attivo, sì: il vecchio sistema resta la fonte di riferimento. Per questo la disdetta è l'ultimo passo, da allineare con le scadenze contrattuali.
Quanto dura il passaggio?
Dal primo audit al go-live servono da 4 a 8 settimane: 1 di audit, 1–2 di prototipo, 2–5 di sviluppo e migrazione.
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